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健身行業空間廣闊龍頭未現,需求漸起布局當時

需求提升空間廣闊,群雄割據龍頭待起。我國健身行業規模初現,健身俱樂部數量超6000 家/會員人數663 萬/俱樂部收入約300 億元。但發展仍處起步階段,目前每百萬人僅擁有5.6 個健身俱樂部,遠低于韓國/美國/英國/日本/全球平均的136/108/95/47/25 個;俱樂部會員滲透率僅0.4%,低于美國/英國/亞太平均的18%/13%/3.8%。隨著一二線城市人均GDP 達到1萬美元,未來健身行業將享受持續快速增長,預計2020 年健身俱樂部收入超600 億元,5 年CAGR15%。參考美國經驗,長期看行業有4-5 倍增長空間。目前健身俱樂部區域特征明顯/競爭格局分散,15 家區域龍頭市占率不足12%。未來具備品牌/管理/服務優勢的健身俱樂部望實現跨區域發展。 美國經驗:30 年快速發展,多種類型均衡布局。美國健身行業歷經60 年發展。80 年代以來,隨著人均GDP 突破1 萬美元,健身俱樂部迎來30 年快速發展并走向成熟。健身俱樂部收入與人均GDP 呈一致趨勢,經歷了1982-1999 年快速發展、1999-2008 年穩步成長、2008-2014 年緩慢增長三階段,CAGR 分別為8%/4%/2.3%。期間俱樂部數量有兩次爆發增長:1982 -1990 年健身意識提升帶來行業興起,6211-13854 家(CAGR14.3%);1996-2005 年快捷式連鎖/精品工作室崛起,11655-30000 家(CAGR11%)。 目前美國有34000 多家俱樂部,形成大型多功能俱樂部/快捷式連鎖俱樂部/精品專項工作室共存局面,代表公司包括Life Time Fitness/ Planet Fitness等。 健身俱樂部:平衡現金流&盈利,比拼管理&服務。健身俱樂部需要在現金流和盈利能力之間不斷平衡,店址選擇至關重要(潛在收入VS 租金成本),對銷售團隊依賴度高(會籍收入VS 銷售費用)。健身俱樂部收入包括會籍/私教/商品銷售,成本費用包括租金/器械折舊/裝修攤銷/銷售教練薪酬/水電費等。健身俱樂部的核心競爭要素是決策管理能力和綜合服務能力。隨著健身意識提升/運營能力增強,行業銷售費用率望下降、收入結構更均衡。 新型連鎖/工作室/健身APP 興起,商業模式成熟化值得期待。傳統健身俱樂部憑借先發優勢成為行業主導力量,新興力量參與帶來商業模式創新:1. 新型連鎖主打不辦年卡/按次預約,提供廉價特色的24 小時健身服務,處于擴張期,如超級猩猩/樂刻/光豬圈;2.個人工作室采取輕資產運營,優質服務吸引高質量客戶群;3.健身APP 以內容、社交、數據等切入,已形成廣泛用戶基礎,處于變現模式探索階段(如電商/營銷/內容付費/數據等)。 發展趨勢:連鎖化、智能化、綜合性健康管理服務。1.形成連鎖為主、工作室為輔的行業格局,連鎖俱樂部向高端化和快捷大眾化兩端發展,工作室滿足定制化需求。2.智慧健身:硬件改造以數據采集監測/加深用戶體驗為重點,軟件升級實現雙向客戶導入/數據管理檔案構建/信息化管理。3.接軌大健康產業,提供綜合健康管理增值服務。 風險因素。1. 經濟下滑影響行業景氣;2.行業競爭加劇;3.政策風險。 投資策略。我國健身行業空間廣闊龍頭未現,需求漸起布局當時。首次給予健身子行業“強于大市”評級,核心看好三類行業投資機會:1.具備品牌/管理/服務優勢的區域健身俱樂部,望通過跨區域發展成為全國連鎖龍頭品牌;2. 有望形成競爭壁壘和成熟變現模式的新型連鎖和健身APP;3. 受益智慧健身升級的相關領域。推薦探路者(基金投資FitTime,擬布局健身產業)、貴人鳥(擬收購威爾士),關注中體產業(中體倍力)和萊茵體育(收購飛馬健身,打造智慧健身館)。

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